مؤسسه مورگان استنلی کپیتال اینترنشنال MSCI

MSCI بیش از هر چیز به‌خاطر شاخص‌های سهامی جهانی خود—مثل MSCI Emerging Markets و MSCI Frontier Markets—شناخته می‌شود.
این شاخص‌ها معیار (Benchmark) هزاران صندوق سرمایه‌گذاری و ETF در جهان هستند.

MSCI چه خدماتی ارائه می‌دهد؟

1. شاخص‌های سهامی جهانی

مهم‌ترین محصول MSCI، شاخص‌های بازار سرمایه است که برای ارزیابی عملکرد بازارها، سبدها و صندوق‌ها استفاده می‌شود.

نمونه شاخص‌های مشهور:

• MSCI Emerging Markets (بازارهای نوظهور)
• MSCI World Index (کشورهای توسعه‌یافته)
• MSCI ACWI (کل جهان)
• MSCI Frontier Markets (بازارهای مرزی)

2. ابزارهای تحلیل ریسک و عملکرد

MSCI ابزارهایی برای تحلیل:

• ریسک پرتفوی
• همبستگی دارایی‌ها
• بازدهی تاریخی
• بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری

فراهم می‌کند.

3. داده‌های ESG و حاکمیت شرکتی

MSCI یکی از ارائه‌دهندگان اصلی اطلاعات مربوط به:

• محیط زیست (E)
• مسئولیت اجتماعی (S)
• حاکمیت شرکتی (G)

و امتیازدهی ESG است.

تاریخچه تشکیل MSCI

در سال 1986 شرکت Morgan Stanley حقوق پایگاه داده‌های Capital International را خریداری کرد. پس از این ادغام، برند MSCI شکل گرفت.
این شرکت در سال‌های بعد رشد کرد و تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان شاخص‌های مالی جهان شد.

اهمیت MSCI در بازارهای مالی

• بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ETFها عملکرد خود را با شاخص‌های MSCI مقایسه می‌کنند.
• وزنه‌گذاری جهانی در بسیاری از صندوق‌ها بر اساس داده‌های MSCI انجام می‌شود.
• تحلیلگران و مدیران دارایی از ابزارهای MSCI برای تحلیل ریسک و تخصیص سرمایه استفاده می‌کنند.

مثال کاربردی

یک ETF بین‌المللی ممکن است دقیقاً بازدهی MSCI Emerging Markets Index را تقلید کند.
بنابراین با خرید این ETF، سرمایه‌گذار به مجموعه‌ای از سهام بازارهای نوظهور جهان دسترسی پیدا می‌کند.

نکات کلیدی درباره MSCI

• MSCI یک شرکت تحقیقاتی سرمایه‌گذاری با تمرکز بر شاخص‌ها و تحلیل ریسک است.
• در سال 1986 پس از خرید داده‌های Capital International توسط Morgan Stanley ایجاد شد.
• محبوب‌ترین ابزار MSCI، شاخص‌های سهامی هستند که مبنای بسیاری از ETFها و صندوق‌ها هستند.
• MSCI در حوزه ESG، تحلیل ریسک و ابزارهای پرتفوی نیز فعالیت گسترده دارد.