میانگین بازده سالانه Average Annual Return

میانگین بازده سالانه (AAR) درصدی است که هنگام گزارش بازده تاریخی، مانند بازده متوسط ​​سه، پنج و 10 ساله یک صندوق سرمایه گذاری مشترک استفاده می شود. متوسط ​​بازده سالانه خالص از نسبت هزینه عملیاتی صندوق بیان می شود. علاوه بر این، در صورت لزوم، هزینه‌های فروش یا کمیسیون‌های کارگزاری معاملات پرتفوی را شامل نمی‌شود.

میانگین بازده سالانه (AAR) چقدر است؟

به عبارت ساده تر، متوسط ​​بازده سالانه (AAR) پول ساخته شده یا از دست رفته توسط یک صندوق سرمایه گذاری مشترک در یک دوره معین را اندازه گیری می کند. سرمایه گذارانی که سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری مشترک را در نظر می گیرند اغلب AAR را بررسی کرده و آن را با سایر صندوق های مشترک مشابه به عنوان بخشی از استراتژی سرمایه گذاری صندوق مشترک خود مقایسه می کنند.

نکات کلیدی

• میانگین بازده سالانه (AAR) درصدی است که میانگین بازده تاریخی یک صندوق سرمایه گذاری مشترک را نشان می دهد که معمولاً طی سه، پنج و 10 سال بیان می شود.
• قبل از سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری مشترک، سرمایه گذاران اغلب میانگین بازده سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک را به عنوان راهی برای سنجش عملکرد بلندمدت صندوق بررسی می کنند.
• سه مؤلفه که به میانگین بازده سالانه یک صندوق سرمایه گذاری مشترک کمک می کند عبارتند از: افزایش قیمت سهام، سود سرمایه و سود سهام.